לקראת סוף 2022, נפח ההובלה בשוק ההובלה בתפזורת יתגבר שוב ותעריף ההובלה יפסיק לרדת.עם זאת, מגמת השוק בשנה הבאה עדיין מלאה באי ודאויות.התעריפים צפויים לצנוח "כמעט לטווח העלויות המשתנה".היה גל של פאניקה מאז הסירה סין את ההגבלות על ההתפרצות בדצמבר.התעסוקה בחברות מסחר במפעלים ירדה בחדות בשליש בסוף דצמבר.ייקח בערך 3-6 חודשים עד שהביקוש המקומי והחיצוני יתאושש לשני שליש מהרמה שלפני המגפה.
מאז המחצית השנייה של 2022, קצב הובלת המטענים יורד כל הזמן.האינפלציה ומלחמת רוסיה-אוקראינה עצרו את כוח הקנייה של אירופה וארצות הברית, יחד עם עיכול מלאי איטי, ונפח ההובלה ירד משמעותית.המשלוחים מאסיה לארה"ב צנחו בנובמבר ב-21% לעומת שנה קודם לכן ל-1.324,600 TEUs, עלייה מ-18% באוקטובר, לפי דקארט דאטמיין, חברת מחקר אמריקאית.
מאז ספטמבר התרחבה הירידה בהיקפי ההובלה.משלוחי מכולות מאסיה לארה"ב ירדו בחודש נובמבר זה החודש הרביעי ברציפות לעומת שנה קודם לכן, מה שמדגיש את הביקוש האיטי בארה"ב.סין, שהייתה לה השיעור הגבוה ביותר לפי הטעינה היבשתית, ראתה ירידה של 30 אחוזים, החודש השלישי ברציפות של ירידה של יותר מ-10 אחוזים. וייטנאם ראתה זינוק של 26 אחוזים עקב תקופת בסיס נמוכה בשנה שעברה, כאשר מגיפת הקורונה האטה את הייצור ו יצוא.
עם זאת, נרשמה גל עומס בשוק ההובלה האחרון.נפח המטען של Evergreen Shipping ו-Yangming Shipping בארצות הברית חזר למצב המלא.בנוסף להשפעת המשלוח לפני פסטיבל האביב, ביטול האיטום המתמשך של סין היבשתית הוא גם המפתח.
השוק העולמי מתחיל לאמץ את עונת השיא הקטנה של המשלוחים, אבל השנה הבאה עדיין תהיה שנה מאתגרת.אמנם הופיעו סימני הקץ לירידת תעריפי ההובלה, אך קשה לחזות עד כמה יהיה ההתאוששות.בשנה הבאה ישפיעו על השינויים החשובים ביותר בתעריפי השילוח, שתי תקנות פליטת פחמן חדשות של ה-IMO ייכנסו לתוקף, ההתמקדות העולמית בגל שבירת הספינה.
מובילי מטען גדולים החלו לאמץ אסטרטגיות שונות להתמודדות עם הירידה בנפח המטען.ראשית, הם החלו להתאים את מצב הפעולה של קו המזרח הרחוק-אירופה.חלק מהטיסות בחרו לעקוף את תעלת סואץ ולנתב מחדש לכף התקווה הטובה ולאחר מכן לאירופה.שינוי כזה יוסיף 10 ימים לזמן הנסיעה בין אסיה לאירופה, יחסוך באגרות סואץ ויהפוך את הנסיעה האיטית יותר לתואמת יותר לפליטת פחמן.והכי חשוב, מספר הספינות הדרושות יגדל, ובעקיפין ידלל את הקיבולת החדשה.
1. הביקוש יישאר נמוך ב-2023: המחירים הים יישארו נמוכים ותנודתיים
"משבר יוקר המחיה אוכל את כוח ההוצאה של הצרכנים, מה שמוביל לירידה בביקוש למוצרי מכולות מיובאים. אין סימן לפתרון הבעיה בקנה מידה עולמי, ואנו צופים ירידה בהיקפי הים".פטריק ברגלונד חזה, "עם זאת, אם המצב הכלכלי יתדרדר עוד יותר, זה עלול להחמיר".
נמסר כי חברת הספנות ONE אמרה כי קשה לחזות את התפתחות שוק השילוח בתפזורת בשנה הבאה.שוק המכולות עמד בקיפאון בחודשים האחרונים לאחר הירידה החדה בתעריפי ההובלה והביקוש הנקודתיים."חיזוי הסביבה העסקית הכוללת הפך לקשה יותר לנוכח אי הוודאות הגוברת", מסרה החברה.
הוא תיאר מספר גורמי סיכון: "לדוגמה, הסכסוך המתמשך בין רוסיה לאוקראינה, ההשפעה של מדיניות הסגר ומשא ומתן עבודה בנמלים ספרדיים ואמריקאים".מעבר לכך, ישנם שלושה תחומים מדאיגים במיוחד.
ירידה חדה בשערי הספוט: שערי הספוט של SCFI הגיעו לשיא בתחילת ינואר השנה, ולאחר ירידה חדה הירידה הכוללת היא 78% מתחילת ינואר.קו שנחאי-צפון אירופה יורד ב-86 אחוזים, ותוואי שנגחאי-ספרדית-אמריקאי הטרנס-פסיפיק יורד ב-82 אחוז במחיר של 1,423 דולר ל-FEU, נמוך ב-19 אחוז מהממוצע של 2010-2019.
המצב עלול להחמיר עבור ONE וספקים אחרים.ONE צופה שעלויות התפעול ימשיכו לעלות ותעריפי ההובלה ימשיכו לרדת כשהאינפלציה תעלה לדו ספרתי.
בחזית הרווחים, האם הירידה הצפויה מהרבעון השלישי לרבעון הרביעי תימשך בקצב זהה עד 2023?"צפויים לחצים אינפלציוניים", השיב מר ONE.החברה חתכה את תחזית הרווחים שלה למחצית השנייה של שנת הכספים שלה ואמרה שהרווח התפעולי ירד ביותר ממחצית בהשוואה למחצית הראשונה והשנייה של השנה שעברה.
2. מחירי חוזים ארוכי טווח נמצאים בלחץ: מחירי המשלוח ימשיכו לנוע ברמה נמוכה
בנוסף, עם צניחה של תעריפי הספוט, חברות הספנות אומרות כי חוזים ארוכי טווח קודמים עוברים משא ומתן מחודש להורדת תעריפים.כשנשאלה האם לקוחותיה ביקשו הפחתה במחירי החוזים, אמרה ONE: "כאשר החוזה הנוכחי עומד להסתיים, ONE תתחיל לדון עם הלקוחות על חידוש".
אנליסט קפלר שובר, אנדרס ר.קרלסן, אמר: "התחזית לשנה הבאה מעט עגומה, מחירי החוזים יתחילו גם הם לנהל משא ומתן ברמה נמוכה יותר והרווחים של הספקים יתנרמלו".אלפאלינר חישבה בעבר כי הכנסות חברות הספנות צפויות לרדת בין 30% ל-70%, על סמך נתוני תחזיות ראשוניות שדיווחו חברות הספנות.
ירידה בביקוש הצרכני אפילו אומר שהספקים כעת "מתחרים על נפח", לדברי מנכ"ל Xeneta.יורגן ליאן, אנליסט בכיר ב-DNB Markets, צופה שהשורה התחתונה בשוק המכולות תיבחן ב-2023.
כפי שג'יימס הוקהם, נשיא מועצת המשלוחים העולמית, מציין בסקירה הרבעונית שלו על שוק שילוח המכולות, שפורסם השבוע: "אחת השאלות הגדולות שנכנסות לשנת 2023 היא כמה מהנפחים הפוחתים שלהם יתחייבו המשלוחים למשא ומתן מחדש על חוזים. וכמה נפח יופרש לשוק הספוט. שוק הספוט צפוי לרדת מתחת לרמות שלפני המגפה בשבועות הקרובים".
זמן פרסום: 14-2-2023